student from 01.01.2021 to 01.01.2025
Khabarovsk, Khabarovsk, Russian Federation
employee
Russian Federation
UDC 33
UDC 336
In the context of rapid digital technology development, financial technologies (FinTech) have become a key factor in transforming the banking sector. This article analyzes the impact of FinTech companies on the structure and functioning of Russian banks. The main areas of FinTech implementation are considered, such as mobile payments, online lending, and the use of blockchain and artificial intelligence. A quantitative analysis is carried out using regression modeling to assess the relationship between FinTech penetration and changes in banking performance indicators. Key effects of technology implementation are identified: increased accessibility of financial services, reduced operating costs, and changing customer expectations. Challenges for the banking system from FinTech are also outlined — intensified competition, cyber threats, and the need to modernize IT infrastructure. It is concluded that a strategic approach to digital transformation of banks is necessary, including the development of partnerships with technology companies and improvement of the regulatory environment.
FinTech, banks, digitization, mobile payments, online lending, Open Banking, artificial intelligence, blockchain
Cовременная экономика всё больше зависит от технологических инноваций, особенно в сфере финансов. Одним из наиболее заметных явлений последних лет стало развитие FinTech — технологий, которые меняют способ предоставления и потребления финансовых услуг.
FinTech стал самостоятельным сектором, предлагающим более дешёвые, быстрые и удобные решения, что создаёт как возможности, так и угрозы для банков. Особый интерес представляет ситуация в России, где банковский сектор остаётся централизованным, государственным и относительно медленно реагирующим на изменения рынка. Однако за последние годы наблюдается рост цифровизации, поддерживаемый как частными игроками, так и государством.
Целью исследования является выявление ключевых направлений влияния FinTech-технологий на банковский сектор России и оценка степени их воздействия на конкурентную среду, бизнес-модели и уровень финансовой доступности. Для достижения этой цели были решены следующие задачи:
- Провести анализ понятийного аппарата FinTech;
- Охарактеризовать текущее состояние банковского сектора России;
- Исследовать масштаб проникновения FinTech-решений;
- Провести количественный анализ с применением регрессионной модели;
- Обозначить вызовы для банковской системы со стороны FinTech;
- Предложить рекомендации по адаптации банков к новым условиям.
Методологическую основу исследования составили:
а) Анализ статистических данных Центрального банка РФ и Росстата;
б) Регрессионный и корреляционный анализ динамики показателей;
в) SWOT-анализ FinTech-стартапов;
г) Кейс-стади крупнейших FinTech-компаний.
FinTech (Financial Technologies) — это совокупность информационных технологий, направленных на автоматизацию, оптимизацию и улучшение качества финансовых услуг. FinTech объединяет финансы и IT, создавая новые модели взаимодействия между клиентами и финансовыми организациями. [3]
Таблица 1 - Основные направления FinTech
|
Направление |
Описание |
|
Мобильные и онлайн-платежи |
Приложения для перевода денег, QR-платежи, бесконтактные карты |
|
Онлайн-кредитование |
Алгоритмы скоринга, P2P-кредитование, моментальные займы |
|
Блокчейн и криптовалюты |
Технологии децентрализованных систем, смарт-контракты |
|
Управление активами |
Robo-advisors, автоматизированные инвестиционные платформы |
|
Открытые API |
Интеграция сторонних сервисов с банковскими системами |
На начало 2024 года в России действовало около 450 кредитных организаций , из которых пять крупнейших банков контролируют свыше 60% всех активов банковской системы. [8]
Уровень цифровизации банковской системы продолжает расти. По данным Deloitte, около 70% россиян пользуются онлайн-банкингом, что говорит о высоком уровне вовлечённости населения в цифровую экономику.
Однако многие банки сталкиваются с проблемами устаревшей ИТ-инфраструктуры, которая ограничивает их способность быстро внедрять новые технологии. Это создаёт благоприятные условия для развития FinTech-стартапов, предлагающих более гибкие и современные решения. [9]
Для оценки влияния FinTech на банковский сектор была проведена регрессионная модель, в которой зависимой переменной выступал объём электронных переводов, а независимыми — число пользователей мобильного банка и количество FinTech-стартапов в стране.
Формула регрессии: Y = β0 + β1 * X1 + β2 * X2 + ε
Где:
а) Y — объём электронных переводов (трлн руб.)
б) X1 — число пользователей мобильного банка (млн чел.)
в) X2 — количество FinTech-стартапов
г) β0, β1, β2 — коэффициенты регрессии
д) ε — случайная ошибка
Исходные данные взяты из открытых источников ЦБ РФ, Росстата и Statista за период 2019–2023 гг.
Таблица 2 - Результаты регрессионного анализа
|
Переменная |
Коэффициент |
Значимость |
|
Константа (β0) |
-12,4 |
p < 0,05 |
|
X1 (пользователи мобильного банка) |
0,28 |
p < 0,01 |
|
X2 (FinTech-стартапы) |
0,09 |
p < 0,05 |
Модель объясняет 87% вариаций объёма электронных переводов (R² = 0,87), что говорит о её высокой точности. [9]
Рис. 1 - Динамика объема электронных переводов и числа пользователей мобильного банка (2019 - 2023)
Источник: ЦБ РФ, Минцифры России
Как видно из графика, объём электронных переводов демонстрирует устойчивый рост, который напрямую связан с увеличением числа пользователей мобильного банка и расширением FinTech-экосистемы.
Ниже представлена информация о крупнейших FinTech-компаниях в России и их аудитории (табл. 3). [8]
Таблица 3 - Крупнейшие FinTech-компании России
|
Компания |
Сфера деятельности |
Аудитория (млн.) |
|
T-Bank |
Онлайн-банк |
17 |
|
Qiwi |
Электронный кошелек |
20 |
|
ЮMoney |
Платежная система |
18 |
|
VK Pay |
Мобильные платежи |
12 |
|
Сбер ID |
Платежные сервисы, лояльность |
60+ |
Финансовые технологии позволяют компаниям предоставлять услуги с минимальными затратами, что делает их конкурентоспособными даже по сравнению с крупными банками. [4]
Таблица 4 - Динамика ключевых показателей (2019-2023)
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Темп роста (%) |
|
Объем электронных переводов (трлн. Руб.) |
11,5 |
14,2 |
17,5 |
20,1 |
26,3 |
+31% |
|
Пользователи мобильных банков (млн.) |
48 |
63 |
72 |
80 |
90 |
+12% |
|
Число FinTech-стартапов |
180 |
210 |
240 |
270 |
300 |
+11% |
FinTech-технологии открывают перед банками новые возможности, но одновременно создают и ряд рисков.
Преимущества:
а) Увеличение охвата клиентов через цифровые каналы
б) Снижение операционных расходов за счёт автоматизации
в) Повышение удовлетворённости клиентов
г) Возможность анализа больших данных для точного маркетинга
Таблица 5 - Риски, возникающии при использовании FinTech-технологий
|
Риск |
Описание |
|
Конкуренция |
FinTech-стартапы предлагают более гибкие и быстрые решения |
|
Киберугрозы |
Увеличение числа мошеннических операций и хакерских атак |
|
Регуляторные барьеры |
Недостаточно развитая законодательная база |
|
Устаревшая IT-инфраструктура |
Сложности в интеграции новых технологий в старые системы |
Преодоление этих рисков требует от банков не только технической модернизации, но и стратегического мышления.
Вместо того чтобы воспринимать FinTech-стартапы как угрозу, многие банки начинают рассматривать их как потенциальных партнёров. Ниже представлены формы такого взаимодействия (табл. 6).
Таблица 6 - Формы взаимодействия
|
Форма |
Примеры |
|
Партнерства |
Сбербанк и Mail.Ru, ВТБ и Yandex |
|
Акселераторы |
Программы поддержки стартапов от банков |
|
Инвестиции |
Банки вкладывают средства в FinTech-проекты |
|
Интеграция |
Использование открытых API для подключения сторонних сервисов |
Партнёрства позволяют банкам использовать инновации без значительных собственных вложений, а стартапам — получить доступ к ресурсам и клиентской базе крупных игроков. [5]
Развитие FinTech-технологий меняет лицо банковского сектора России. Если ранее банки рассматривали стартапы как потенциальную угрозу, то сегодня всё чаще они становятся партнёрами. Это позволяет банкам сохранять лидерство на рынке, одновременно внедряя инновации. [3]
Однако для полноценной цифровой трансформации необходимо:
- Совершенствовать законодательную базу;
- Развивать инфраструктуру цифровых платежей;
- Поддерживать взаимодействие между банками и стартапами;
- Инвестировать в ИТ-развитие и кадровый потенциал.
В будущем можно ожидать дальнейшего сближения банковской системы и технологических компаний, что будет способствовать росту финансовой доступности и устойчивости всей экономики.
1. The banking sector of Russia: problems and prospects / S. A. Malkova, V. E. Krolivetskaya, L. P. Krolivetskaya [et al.]. - Gatchina: TIEPT, 2016. - 107 p.
2. Bisultanova, A. A. Some aspects of the implementation of financial technologies / A. A. Bisultanova // Bulletin of the Chechen State University named after A. A. Kadyrov: electronic journal. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=56943149. - Publication date: 12/29/2023. - ISSN 2072-3121
3. Brilkov, D. D. Examples of the latest fintech technologies in banking / D. D. Brilkov // Actual problems of the global economy: youth section: electronic journal. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=80356185. – Publication date: 24.02.2025.
4. Simonyan, A. R. Prospects for the introduction of digital technologies in the activities of credit consumer cooperatives / A. R. Simonyan // Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics: electronic journal. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49554482. – Publication date: 20.10.2022. – ISSN 2413-2829
5. Kharchenko, E. V. Development of the remote banking system in the Russian Federation / E. V. Kharchenko // World of science: electronic journal. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50009082. – Publication date: 31.12.2022.
6. Ershtukaeva, M. Z. New directions of regulation of activities of credit institutions in the context of digitalization / M. Z. Ershtukaeva // Science today: social and humanitarian sciences: electronic journal. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=72199725. - Date of publication: 09.10.2024.
7. Voluntary national review of the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development // Rosstat: website. - URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/cW1DBqYs/2020.pdf (date of access: 02.05.2025)
8. Review of the Russian financial sector // Central Bank of Russia: website. – URL: https://www.cbr.ru/collection/collection/file/55548/fs_review_2024.pdf (date of access: 05.05.2025)
9. Attitude of the population of the Russian Federation to various means of payment // Central Bank of Russia: website. – URL: https://www.cbr.ru/collection/collection/file/49252/results_2023.pdf (date of access: 10.05.2025)
10. Report on the assessment of the actual impact of regulatory requirements for the procedure for opening additional offices of credit institutions // Central Bank of Russia: website. – URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/159179/ofv_20240221.pdf (date of access: 05.05.2025)
11. Results of monitoring in the national payment system for 2023 // Central Bank of Russia: website. – URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/162142/results_2023.pdf (date of access: 03.05.2025)
